Clartan Patrimoine C

Le produit financier en question est le Clartan Patrimoine C, une SICAV gérée par Clartan Associés. Cette SICAV a pour objectif de fournir une épargne de précaution qui cherche à revaloriser le capital investi sur un horizon supérieur à deux ans tout en préservant le capital. La stratégie de gestion consiste à allouer entre 50% et 100% de l'actif net dans des titres de créances, dont au moins 50% sont constitués d'obligations notées au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent libellées en euro. La part restante du portefeuille peut être investie jusqu'à 35% en actions de sociétés cotées sans restriction sectorielle ou de capitalisation, et jusqu'à 10% dans des parts d'OPCVM.

En ce qui concerne les performances, le Clartan Patrimoine C a affiché une performance annuelle de 6.47% au cours de l'année 2023. Sur les quatre dernières semaines, la performance est de 0.47%, tandis que sur l'ensemble de l'année en cours, elle s'élève à 3.12%. Sur un horizon de un an, la performance est de 5.89%, tandis que sur trois ans, elle atteint 4.77%. Sur cinq ans, la performance annualisée est de 3.34%.

Il convient également de noter que le Clartan Patrimoine C présente un indicateur de risque de 2, ce qui signifie qu'il s'agit d'un produit à faible risque. En résumé, le Clartan Patrimoine C est une SICAV qui vise à fournir une épargne de précaution avec une stratégie de gestion axée sur les titres de créances et les actions de sociétés cotées. La performance du produit est stable, avec des rendements positifs sur la plupart des horizons temporels considérés.