Allianz Actions Aequitas R

Le FCP Allianz Actions Aequitas R est un fonds commun de placement géré par Allianz Global Investors GmbH, qui vise à offrir une performance supérieure à l'indice CAC All-Tradable sur la durée de placement recommandée. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés de la Zone Euro centrées sur les thématiques du capitalisme familial, du management familial et de l'actionnariat salarié, avec un minimum de 75% de son actif en actions de cette zone pour bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Le fonds utilise également l'effet de levier procuré par les instruments dérivés pour dynamiser les performances et effectue des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres dans la limite de 10% de son actif net.

La performance du produit sur l'année 2023 est currently 19.63%, en baisse de -0.63% sur les dernières 4 semaines mais en hausse de 2.15% depuis le début de l'année. Sur une période plus longue, la performance annualisée du fonds sur un an est de 9.66%, sur trois ans de 12.89% et sur cinq ans de 42.82%. La performance annualisée sur un an est de 9.5%, sur trois ans de 4.83% et sur cinq ans de 7.83%. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais le fonds a connu des années de forte croissance, notamment en 2021 avec une performance de 36.83%, suivi d'une année plus difficile en 2022 avec une perte de -14.77%.