R-co OPAL Croissance

L'analyse d'epargnoo IA

Le FCP R-co OPAL Croissance est un fonds commun de placement géré par Rothschild & Co AM, qui vise à rechercher une performance positive sur le long terme tout en limitant la volatilité annuelle moyenne à 18%. Le fonds investit principalement dans des OPC (Organismes de Placement Collectif) de produits d'actions et de taux, ainsi que dans des instruments financiers à terme pour atteindre son objectif de gestion. L'allocation stratégique est comprise entre 50% et 100% en OPC de produits d'actions et entre 0% et 50% en OPC de produits de taux ou convertibles. Le fonds peut également être exposé indirectement aux pays hors OCDE, aux risques liés aux petites capitalisations, ainsi qu'au risque de change pour les résidents de la zone euro.

En termes de performance, le fonds a connu des résultats variables au fil des ans. En 2016, il a enregistré une performance de 3,08%, tandis que en 2017, il a atteint 7,62%. Cependant, en 2018 et 2022, le fonds a subi des pertes respectives de -16,23% et -19,61%. En revanche, il a connu une performance positive en 2019 avec 22,81%, ainsi qu'en 2020 et 2021 avec respectivement 11,2% et 14,89%. Au cours des quatre premières semaines de l'année 2023, le fonds a enregistré une performance de 1,2%. Sur la période allant du 1er janvier à la fin avril 2023, il a affiché une performance de 9,02%. Sur un an, cette performance s'élève à 16,06%, tandis que sur trois ans, elle est de -4,05% et sur cinq ans, elle atteint 29,73%. Les performances annualisées du fonds sont respectivement de 12,9% il y a un an, de -1,75% il y a trois ans et de 5,52% il y a cinq ans.

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