Stratégie Obligations Durables P

L'analyse d'epargnoo IA

La stratégie du FCP "Stratégie Obligations Durables P" gérée par Apicil AM vise à constituer un portefeuille d'obligations "vertes" et "sociales", de notation "Investment Grade", émises par des entités publiques et libellées en euros. La gestion active et discrétionnaire combine l'analyse financière et extra-financière pour sélectionner les obligations, avec une sensibilité à la durée comprise entre 5 et 10 ans. L'objectif est d'obtenir un portefeuille minimal de 90% investi en obligations vertes et sociales émises par des entités publiques. Le fonds peut détenir jusqu'à 10% d'obligations non vertes et non sociales, avec une maturité totale résiduelle supérieure à 5 ans.

En termes de performance, le FCP a enregistré un rendement de 6,59% au cours des six premiers mois de l'année 2023. Sur les quatre dernières semaines, la performance est de 0,67%. Depuis le début de l'année, le produit affiche une performance de 1,02%, tandis que sur un an, elle s'élève à 7,43%. Cependant, il est important de noter que sur trois ans, la performance annualisée est négative à -5,36%, indiquant des variations significatives dans les performances passées.

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