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Echiquier Patrimoine A
La Financière De L'Echiquier
Pour investir dans ce fonds, il est nécessaire d’ouvrir un contrat d’assurance vie via l’un de nos assureurs
Performance 2024 *
3,55 %
Type de fonds
Actions
Niveau de risque
2
Ticket minimum
1 000 €
Analyse
Echiquier Patrimoine A est une SICAV gérée par La Financière De L'Echiquier, avec un indicateur de risque de 3. Le produit a affiché une performance de 6.26% en 2023 et des performances variées sur les dernières années, allant d'une baisse de -9.68% en 2022 à une hausse de 4.66% en 2021.
La stratégie de gestion du produit combine l'utilisation d'instruments financiers tels que les actions et obligations ainsi que des instruments financiers à terme. L'équipe de gestion met en place des positions stratégiques et tactiques, ainsi que des arbitrages sur actions pour atteindre l'objectif de performance. Les positions directionnelles sont prises à court et moyen terme sur les actions, les produits de taux, les devises. La gestion actions est basée sur une sélection rigoureuse de titres obtenue grâce à des rencontres directes avec les entreprises dans lesquelles le portefeuille investit.
L'objectif de gestion d'Echiquier Patrimoine A est d'offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence, l'indice composite : 12.5% MSCI Europe + 67.5% Iboxx 1-3 ans + 20% €STER capitalisé. Le produit est exposé aux risques liés aux produits de taux et aux actions du monde entier, avec une poche actions pouvant représenter jusqu'à 50% du portefeuille selon les anticipations de l'équipe de gestion.
Performances
Performances au 05/03/2025
Performance depuis 4 semaines
-0,07%
Performance depuis le 1er janvier
1,01%
Performance depuis 1 an
4,32%
Performance depuis 3 ans
5,28%
Performance depuis 5 ans
5,97%
Performance depuis 8 ans
-
Performance depuis 10 ans
-
Performances annuelles
Performance 2024
3,55 %
Performance 2023
6,26 %
Performance 2022
-9,68 %
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Bon à savoir
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Nom
Type
Perf. YTD
Perf. N-1
Ticket minimum
epargnoo, immatriculé auprès de l’Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) et Courtier en Opérations de banque et en Services de Paiement (COBSP), sous le numéro 22005614.
AVERTISSEMENT : L’investissement dans des produits tels que l’assurance vie, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), les Groupements Forestiers d'Investissement (GFI), les livrets d’épargne, les Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI), les comptes à terme et le crowdfunding immobilier présente des risques parmi lesquels : la perte partielle ou totale du capital investi, l’illiquidité, l’absence de valorisation après l’investissement ainsi que des risques spécifiques au produit.
L’investissement sur epargnoo doit être inscrit dans une démarche de constitution d’un portefeuille diversifié. Vous pourrez investir sur epargnoo une fois votre profil d’investisseur complété et validé par nos équipes.
