Lazard Patrimoine SRI PC EUR

L'analyse d'epargnoo IA

Le Lazard Patrimoine SRI PC EUR est un fonds d'investissement géré par Lazard Frères Gestion, qui vise à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence composite sur la durée de placement recommandée de 3 ans. Le fonds est classé dans la catégorie des unit trusts et a un indicateur de risque de 3. La stratégie de gestion du fonds consiste en une allocation discrétionnaire d'actifs visant à optimiser le couple rendement/risque. Elle est mise en œuvre grâce à deux stratégies principales : une gestion dynamique de l'allocation et un mécanisme systématique de réduction du risque. Cette dernière a pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille sous un niveau annuel de 7%, mais n'est pas synonyme de garantie ou de protection du capital. Le fonds peut investir dans des obligations, des instruments monétaires, des convertibles, des obligations spéculatives/high yield et des actions d'entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale. Il peut également utiliser des instruments dérivés pour couvrir et exposer le portefeuille au-delà de l'actif net. Le Lazard Patrimoine SRI PC EUR a affiché une performance annualisée de 2,86% il y a 1 an et de 0,35% il y a 3 ans. Sur la période de 5 ans, sa performance annualisée s'élève à 2,81%. Sur l'année en cours, le fonds a enregistré une performance de -0.09%, tandis que sur les dernières semaines, elle s'établit à 0.8%. Depuis le début de l'année, la performance du fonds est de 1.33%.

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