Stratégie Monde Equilibre

La stratégie de gestion du fonds "Stratégie Monde Equilibre" vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence, composé de 60% d'obligations et 40% d'actions mondiales, tout en maintenant une volatilité inférieure à 10%. Le fonds est géré de manière discrétionnaire, avec une allocation flexible entre actions, obligations et instruments du marché monétaire. L'équipe de gestion détermine l'allocation géographique, sectorielle et thématique, ainsi que le choix des supports correspondants, en fonction de ses anticipations de marché et de données financières. Le fonds peut être investi jusqu'à 100% en OPCVM français ou européens et jusqu'à 30% en FIA, ainsi qu'en titres vifs tels que les obligations du secteur public ou privé et les instruments du marché monétaire de catégorie "Investment Grade". La part du portefeuille exposée aux taux d'intérêt est majoritaire, comprise entre 50% et 70%, tandis que l'exposition au marché actions est comprise entre 30% et 50%. Le fonds peut également être exposé jusqu'à 20% de son actif à des catégories spécifiques telles que les obligations notées spéculatives, les actions et obligations des pays émergents, et les actions de petite capitalisation. La sensibilité du portefeuille aux variations des taux d'intérêt est comprise entre 0 et 6, avec une volatilité généralement comprise entre 4 et 8% et un maximum fixé à 10%. Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés pour réduire ou augmenter l'exposition au risque de taux, aux marchés actions et aux fluctuations des devises sans recherche de surexposition.