Patrimoine Modéré Monde

L'analyse d'epargnoo IA

Le fonds Patrimoine Modéré Monde est un FCP géré par Lazard Frères Gestion, qui vise à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence sur un horizon de placement recommandé supérieur à 3 ans. Il se compose d'une poche obligataire (environ 75% de l'actif net) et d'une poche actions (environ 25%). La stratégie de gestion du fonds est totalement discrétionnaire, avec une exposition maximale de 100% aux marchés de taux et de 30% aux marchés actions. Les critères de sélection des actifs sont identiques pour les OPCVM et les titres vifs, avec une exposition maximale de 30% aux pays émergents. La répartition dette privée / dette publique n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché.

En ce qui concerne la performance du fonds, il a connu des variations importantes au fil des ans. En 2019, le fonds a enregistré une performance de 5.44%, suivie d'une performance de 2.8% en 2020 et de 1.25% en 2021. Cependant, en 2022, le fonds a connu une baisse de -12.42%. Au cours des quatre premiers mois de 2023, le fonds a enregistré une performance de 2.57%. Sur les quatre dernières semaines, la performance est de 0.71%, tandis que depuis le début de l'année, elle s'élève à 1.86%. Sur un an, la performance est de 7.62%, mais sur trois ans, elle est négative (-8.98%). Sur cinq ans, la performance annuelle moyenne du fonds est de -4.32%. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et il convient de prendre en compte le niveau de risque associé au fonds avant de prendre une décision d'investissement.

La description générée par epargnoo IA ne constitue en aucun cas un conseil en investissement financier. Il s'agit d'une analyse arbitraire réalisée sur la base des données disponibles à date. epargnoo IA peut commettre des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler et à nous contacter pour obtenir plus d'informations.