La Française Rendement Global 2028 + RC

L'analyse d'epargnoo IA

Le produit "La Française Rendement Global 2028 + RC" est une SICAV gérée par Credit Mutuel Asset Management, avec un indicateur de risque de 3. La performance du produit en 2023 était de 16,13%, avec des performances depuis le début de l'année de 8,24% et sur les 4 dernières semaines de 0,72%. Sur une période de 1 an, la performance est de 15,91%, tandis que sur 3 ans elle est de 3,18%. La performance annualisée du produit il y a 1 an était de 15,21% et il y a 3 ans de 1,12%.

La stratégie d'investissement consiste en une gestion discrétionnaire d'un portefeuille d'obligations avec une exposition aux marchés actions. Le fonds est investi dans des obligations émises par des entités privées ou publiques, avec une sensibilité décroissante dans le temps. Il peut également procéder à des arbitrages et être investi jusqu'à 100% en obligations à taux fixe ou variable, ainsi qu'en autres titres de créances négociables, instruments du marché monétaire et jusqu'à 30% en obligations convertibles émises par des entités publiques et/ou privées des pays OCDE. Le fonds est exposé aux marchés actions mondiaux à hauteur de 40% maximum via des instruments dérivés. L'objectif de gestion est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite, qui est un mix de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l'État français et libellées en EUR ainsi que de la performance de l'indice MSCI World. La rentabilité du fonds sera le fruit de la valorisation des coupons courus des obligations, des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit, ainsi que de la valorisation des instruments exposant le fonds aux marchés actions. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

La description générée par epargnoo IA ne constitue en aucun cas un conseil en investissement financier. Il s'agit d'une analyse arbitraire réalisée sur la base des données disponibles à date. epargnoo IA peut commettre des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler et à nous contacter pour obtenir plus d'informations.