Clartan Valeurs C

Le produit financier Clartan Valeurs C est une SICAV gérée par Clartan Associés, avec un indicateur de risque de 4. La performance du produit en 2023 est de 22.81%, tandis que la performance depuis le début de l'année est de 6.7%. Sur une période plus longue, la performance annuelle moyenne sur les trois dernières années est de 7.93%, et sur les cinq dernières années, elle est de 5.34%.

La stratégie de gestion de Clartan Valeurs C est discrétionnaire et «boom-up», basée sur l'analyse financière des sociétés pour prendre des décisions d'investissement. Le compartiment applique une discipline d'investissement rigoureuse qui détermine un degré d'investissement en actions variant entre 75% et 100%. L'objectif de gestion est de réaliser une performance positive absolue supérieure à celle des principales bourses mondiales sur une période supérieure à cinq ans.

En termes de catégorie, il s'agit d'un fonds libellé en euro exposé à des produits de taux et à des actions du monde entier. La composition du portefeuille peut varier considérablement selon les anticipations de l'équipe de gestion, avec une poche actions pouvant représenter jusqu'à 100% ou une poche taux représentant jusqu'à 100% du portefeuille. Les performances annuelles varient considérablement d'une année à l'autre, allant de -12.82% en 2018 à 25.59% en 2019, avec une performance de 22.81% en 2023.