Monocle Fund B

L'analyse d'epargnoo IA

Le Monocle Fund B est une SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) gérée par Monocle Asset Management, qui présente un indicateur de risque de niveau 3. La performance du fonds sur l'année en cours est de 7,08%, tandis que la performance annuelle moyenne calculée sur les trois dernières années est de 2,49%. Le fonds se concentre principalement sur les marchés obligataires à maturité courte pour préserver le capital, mais il inclut également une partie actions sélectionnées en fonction de leur valeur intrinsèque par rapport à leur valeur de marché. La société de gestion peut utiliser d'autres méthodes de gestion, telles que l'utilisation de futures ou d'options, pour limiter la sensibilité du portefeuille ou augmenter tactiquement l'exposition.

Le Monocle Fund B est un fonds qui investit principalement sur les marchés de taux et dans une moindre mesure sur les marchés actions. L'exposition aux actions peut atteindre 49% de l'actif net, tandis que l'exposition totale aux produits de taux peut aller jusqu'à 100%. Le fonds relève du champ d'application de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 et vise à promouvoir des caractéristiques environnementales. La performance annuelle du fonds varie d'une année à l'autre, avec des performances négatives en 2017 et 2018, puis des performances positives les années suivantes, atteignant un pic de 5,82% en 2020.

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