UBS Dig Health Equity P-acc

Le UBS (Lux) Digital Health Equity B USD est une SICAV gérée par Credit Suisse Fund Management qui investit principalement dans des actions et des titres similaires d'émetteurs actifs dans les solutions de santé numériques dans le monde entier. Le fonds vise à promouvoir les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en utilisant une combinaison d'exclusions, d'intégration des critères ESG et d'actionnariat actif. Les facteurs ESG les plus importants sont combinés à l'analyse financière traditionnelle pour évaluer les risques et les rendements ajustés aux critères ESG, qui sert de base à la construction du portefeuille.

La performance annuelle du fonds est variable, avec une performance positive en 2018, 2019, 2020 et 2023, tandis que les années 2021 et 2022 ont enregistré des pertes. Sur les dernières semaines, la performance du produit est de 1.34%, mais depuis le début de l'année, elle affiche une perte de -0.94%. Cependant, sur un horizon plus long, le fonds a généré une performance positive de 11.92% sur un an et de 13.44% sur cinq ans.

Le fonds est conçu pour surperformer l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR) en combinant des exclusions, une intégration des critères ESG et de l'actionnariat actif. Le gestionnaire de portefeuille peut s'écarter des pondérations de certaines composantes de l'indice de référence pour saisir des opportunités de placement spécifiques. Le fonds peut utiliser des dérivés pour atteindre ses objectifs. Enfin, le fonds est une SICAV qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre des actions chaque jour et effectue des distributions régulières.