BDLCM Funds Durandal B

L'analyse d'epargnoo IA

Le BDLCM Funds Durandal B est un fonds commun de placement (SICAV) géré par BDL Capital Management, avec une notation de risque de 2 sur une échelle de 7. La performance du produit depuis le début de l'année 2023 est de 1,2%, tandis que la performance sur les quatre dernières semaines est de -0,25%. Depuis le début de l'année, la performance est de 3,43%, et sur un an, elle s'élève à 6,1%. Cependant, sur trois ans, la performance est négative à -1,29%.

La stratégie de gestion du fonds est axée sur les dérivés de devises, qui peuvent représenter jusqu'à 100% de la valeur nette d'inventaire. Le fonds peut également investir dans des instruments financiers dérivés pour initier ou réduire des positions sur les actifs sous-jacents, gérer efficacement le portefeuille ou couvrir les risques. La sensibilité aux différentes classes d'actifs est de +25% en actions (delta) et +/-10 ans en taux (duration). Le fonds peut investir jusqu'à 10% de sa valeur nette d'inventaire dans d'autres fonds, et utiliser des instruments financiers dérivés pour contrôler le risque de taux d'intérêt des produits de gestion de trésorerie.

L'objectif de gestion du fonds est de générer une performance absolue supérieure à l'indice €STR capitalisé. Le portefeuille est principalement exposé à l'achat (long) et à la vente (short) d'actions des pays de l'OCDE, avec une utilisation possible de dérivés actions tels que les futures et les options. Le fonds peut s'écarter considérablement de l'indice en fonction de la composition du portefeuille, qui est déterminée par la société de gestion.

Enfin, la performance annuelle du fonds sur les cinq dernières années est de 2,66%, avec une performance annualisée il y a un an de 6,66% et une performance annualisée il y a trois ans de -0,12%. La performance annuelle en 2019 était de 4%, tandis qu'elle était négative en 2020 (-0,36%) et 2022 (-4,09%). En 2021, la performance était de 1,86%

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